A történet két főhőse a késő éjszakai rádiós műsorvezető, a másságát nyí­ltan vállaló Gabriel Noone valamint a 13 éves Pete Lomax. Az apja és mások által is megrontott, és ezáltal AIDS-ben szenvedő fiút egy orvosnő fogadja örökbe, akivel a rádiós műsoron keresztül ismerkedett meg. Pete levelezésük majd rendszeres telefonos beszélgetésük által szoros kapcsolatba kerül Gabriellel. A bizalom maximális kettejük között, ám mikor Gabriel egykori szeretője bogarat ültet a fülébe, a férfi kételkedni kezd a kisfiú valódiságában, és elhatározza, hogy megkeresi legnagyobb rajongóját.