Sean Archer (John Travolta) terrorista-elhárí­tó ügynök nyolc éve kí­méletlen magánháborút folytat Castor Troy (Nicolas Cage) ellen, aki fia haláláért is felelős. A háború újabb fejezetében Castor bombával fenyegeti a várost. A bomba hollétét csak börtönben ülő testvérétől tudhatná meg, ő viszont hallgat, mint a sí­r. Az összecsapás során Castort elfogják és kómába kerül. Az egyetlen lehetőség az orvostudománytól érkezik: Archer ügynök egy plasztikai műtéttel átveheti Castor igazi arcát, hogy vallomást csikarjon ki testvérétől. Az operáció sikerül és az ügynök, immár a Gonosz arcával találkozik Pollux-al (Alessandro Nivola). Időközben Castor feléled a kómából, és követelné vissza saját arcát. Helyette azonban van egy még hasznosabb: Archer ügynöké, akinek segí­tségével büntetlenül kisétálhat a Börtön kapuján.