Bad Blake (Jeff Bridges) egy lecsúszott, csóró countryénekes, akinek túl sok felesége Volt túl sokat Volt úton, és túl sokszor ivott túl sokat. És mégis, Badnek nincs más választása, mint jó útra térni, mikor találkozik Jeannel (Maggie Gyllenhaal), az újságírónővel, aki meglátja az igazi embert a zenész mögött. Ahogy egyre előrébb küzdi magát a megváltáshoz vezető úton, Bad a saját bőrén tapasztalja meg azt, amiről addig csak énekelt; hogy milyen kegyetlen az élet ahhoz, akinek őrült a szíve...Scott Cooper csendes kis függetlenfilmjében Jeff Bridges élete egyik legjobb alakítását nyújtja.