Simon Kilenc éves, és autista. A hétköznapi dolgokból szinte semmit nem fog fel, de a számok világában otthonosan mozog. Egy felnőtteknek szánt magazinban megold egy különösen bonyolult rejtvényt, és már tárcsázza is a megfejtett telefonszámot. A hí­vást döbbent kormányügynökök fogadják - ők helyezték ugyanis el a titkosszolgálat legújabb, megfejthetetlennek hitt kódjával, a Merkúrral titkosí­tott rejtvényt az újságban, és nem hitték, hogy a tesztet nem állja ki a rendszer. Azzal azonban, hogy a kis Simon folyékonyan olvassa a kódot, a fiú veszélyes bizonytalansági tényezővé válik, akit likvidálni kell, mielőtt az ellenség kezébe kerül, és ezzel a nemzetbiztonságot veszélyeztetné. A könyörtelen Bérgyilkosok és ügynökök már elindultak a fiú lakása felé, de nem számoltak azzal, hogy belép a képbe egy renegát FBI ügynök is, aki minden energiáját arra szenteli, hogy megmentse a kisfiú életét...